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國內(nèi)觀察者點評穿戴產(chǎn)業(yè)：商業(yè)化不給力，泡沫式的供大于需

時間：2014-12-31 11:28:05 來源：作者：陳根

今年的智能穿戴產(chǎn)品可謂大爆發(fā)，但是商業(yè)化的普及卻并沒有概念火爆。可穿戴產(chǎn)品從谷歌眼鏡、娛樂控制、兒童監(jiān)護(hù)、健康醫(yī)療、智能家居、智能服飾到通訊等領(lǐng)域，資本云集，技術(shù)比拼加速。

1、2014全球可穿戴設(shè)備技術(shù)路徑

在資本的推動以及媒體的關(guān)注下，智能穿戴技術(shù)進(jìn)入了不同的領(lǐng)域進(jìn)行探索。但從目前全球的技術(shù)路徑來看，智能穿戴目前的技術(shù)路徑主要分為四條：一條是以三星等傳統(tǒng)通訊企業(yè)為代表的可穿戴設(shè)備的路徑，就是基于通訊的智能穿戴產(chǎn)品；一條是以耐克等傳統(tǒng)運動娛樂企業(yè)為代表的可穿戴設(shè)備的路徑，就是基于定位、運動娛樂的智能穿戴產(chǎn)品；第三條則是以谷歌眼鏡為代表的可穿戴設(shè)備的路徑，就是基于眼鏡類的虛擬現(xiàn)實或沉浸式的智能穿戴產(chǎn)品；第四條則是以移動醫(yī)療為主的可穿戴設(shè)備路徑，就是基于血壓、心率、血糖、新陳代謝等方面的監(jiān)測。

當(dāng)然還有其它一些方面的探索，尤其是一些垂直、細(xì)分領(lǐng)域的探索在不斷加深。但從2014年的情況來看，可穿戴產(chǎn)品在第一、二條路徑上的商業(yè)化程度相對比較高，但是距離商業(yè)化的普及還是沒有概念來的火爆。

2、火爆并非來自于消費者需求

可穿戴產(chǎn)業(yè)的火爆這個現(xiàn)象似乎與曾經(jīng)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)火爆有著類似的影子，曾經(jīng)電子商務(wù)的火爆，除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢因素之外，主要可以歸結(jié)為兩方面原因：一方面是來源于資本推動的力量，除了各種基金資金的支持外，另外還有大批的煤老板進(jìn)入；另外一方面是來自于技術(shù)工程師的推動，一些技術(shù)工程師希望借著技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)入。今天回過頭來看，成功與活下的沒幾個，這是神馬原因呢？我總結(jié)的結(jié)論就是，一方面是資本不熟悉產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化路徑；二是技術(shù)人員比拼技術(shù)，缺乏對商業(yè)化需求的了解。不論是哪方面原因，總結(jié)一句話就是對產(chǎn)業(yè)商業(yè)化路徑不熟悉。

今天來看智能穿戴產(chǎn)業(yè)火爆背后很大一部分因素也是來自于這兩方面，一方面是受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，資本的投資渠道相對有限，加之移動互聯(lián)網(wǎng)的整個浪潮，科技巨頭的進(jìn)入，以及媒體的關(guān)注，這些要素就促使了一些資本流向于可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)。這些資本的流向大致可分為兩條路徑：一條是公開的資本市場，主要是在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司進(jìn)行支持，其中以概念股為主；另外一條是VC資本的支持，主要是對一些創(chuàng)造業(yè)團(tuán)隊，或者說是對一些有想法的團(tuán)隊進(jìn)行支持，主要以終端產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)概念為主。

另外一方面則是受國家鼓勵大學(xué)生以及科研人員自主創(chuàng)業(yè)政策的影響，同時由于智能手機(jī)的發(fā)展已呈現(xiàn)飽和趨勢，以及移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮趨勢的影響，促使一部分創(chuàng)業(yè)人群進(jìn)入細(xì)分、垂直市場挖掘風(fēng)口中的商業(yè)機(jī)會。

從目前智能概念在資本市場以及媒體領(lǐng)域的火爆，再結(jié)合商業(yè)化的應(yīng)用接受度與普及情況來看，顯然智能穿戴產(chǎn)品在商業(yè)化的實施路徑上已經(jīng)產(chǎn)生了偏差。以谷歌為例，我一直談谷歌不論是怎么收購，其本質(zhì)根本就不是為了所謂的智能家居與智能穿戴，而是為了在移動互聯(lián)網(wǎng)時代繼續(xù)它大數(shù)據(jù)帝國的地位，其次谷歌不斷的收購是為了資本與產(chǎn)業(yè)探索的的需要。

再以三星為例子，三星是典型的商業(yè)路徑依賴的結(jié)果。由于三星在通訊領(lǐng)域的成功，它就將這種技術(shù)思考，直接從手機(jī)搬到手表上，然后附加一些探索性的性能。在三星的第二代智能手表產(chǎn)品還未推出之前，我就曾對其下過結(jié)論，不會在商業(yè)化方面獲得很好的成功。這就是一部分以通訊為代表的企業(yè)，很難擺脫商業(yè)決策的路徑依賴思維。

就目前市場情況來看，不論是哪種情況的進(jìn)入與支持，顯然市場的表現(xiàn)情況都未能達(dá)到各方預(yù)期。這其中不僅是投資人、創(chuàng)業(yè)人員，包括媒體、消費者等在經(jīng)歷了兩年多的時間后，其熱情都出現(xiàn)了一定程度的回落。

3、站到風(fēng)口或許是因為她

可穿戴產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)幾乎可以用一夜之間來形容，如果真正的需求不是來自于消費者的需求推動，到底是什么風(fēng)讓可穿戴設(shè)備突然之間站到了風(fēng)口之上。這要從兩個層面去觀察，一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢層面，這其中主要由四個方面原因：

第一方面是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的演變，以極快的速度從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)切換到了移動互聯(lián)網(wǎng)時代，如何讓一個虛擬的移動世界以更加真實的方式存在，就需要借助于可穿戴設(shè)備進(jìn)行詮釋；

第二方面是包括4G以及無線通信技術(shù)的發(fā)展，讓可穿戴設(shè)備的價值凸顯出來，這在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，或者說傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時代，可穿戴設(shè)備的價值是很難凸顯出來的，我們不太可能手上戴塊表然后后面拖著跟網(wǎng)線去跑步；

第三方面是傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)鏈在基于摩爾定律發(fā)展，元器件性能不斷提升的同時又不斷的微型化，剛好在一些環(huán)節(jié)上滿足了可穿戴設(shè)備微型化的產(chǎn)業(yè)要求；

第四方面是大數(shù)據(jù)時代的到來，可穿戴設(shè)備成為了移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)時代的一個關(guān)鍵入口，這也正是國際巨頭不惜重金要挺進(jìn)可穿戴設(shè)備的原因。

二是資本層面，主要也由三個方面的原因：第一方面是整個國家環(huán)境不差錢了，而且在國家層面又鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，并給年輕人的創(chuàng)業(yè)提供了一個寬松的大環(huán)境；第二方面是資本市場方面，也就是最近牛市之前的熊市，大部分在資本市場上徘徊的資本很難在權(quán)重股中獲利，于是就轉(zhuǎn)向于投資趨勢產(chǎn)業(yè)，助推了可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)；第三方面是整個經(jīng)濟(jì)形勢下行，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不景氣，房地產(chǎn)投資又遭受困境，短期獲利的投資渠道受阻，促使資本轉(zhuǎn)向于尋找趨勢產(chǎn)業(yè)。

正是由于以上兩個層面的七個要素就促使了可穿戴設(shè)備成為了風(fēng)口上的豬，資本、人才，以及媒體關(guān)注點都轉(zhuǎn)向了這一行業(yè)，促成了可穿戴設(shè)備飛速成長。

4、有種陷阱叫盲目跟隨

盡管可穿戴設(shè)備猶如一只站在風(fēng)口上的豬，但從今天國內(nèi)企業(yè)的表現(xiàn)來看，如果盲目的跟隨國外的路徑，這是一件很危險的事情，很容易掉入陷阱。因為很多巨頭，他所說的不一定是代表著它是真正要干那個方向。今天的智能穿戴不是比拼技術(shù)、硬件的時刻，而是需要冷靜下來思考商業(yè)化路徑的時刻。

面對2015年，我希望資本要冷靜，技術(shù)人員要冷靜，創(chuàng)業(yè)者們更要冷靜。而我做為產(chǎn)業(yè)研究人員，不希望看到太多的烈士，而是希望看到更多的壯士。智能穿戴產(chǎn)業(yè)是一個非常特殊的產(chǎn)業(yè)，它不是單純的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，也不是單純的硬件產(chǎn)品，而是一個以人、設(shè)備、智能三者融合的產(chǎn)品。

所以不能簡單的以互聯(lián)網(wǎng)的思維去思考智能穿戴產(chǎn)品，也不能簡單的以硬件的思維來思考智能穿戴產(chǎn)品。而是要抓住智能穿戴的核心，就是與人綁定，并為人提供更為有效、便捷的生活方式。只有理解了可穿戴設(shè)備的本質(zhì)，才能讓我們在產(chǎn)業(yè)商業(yè)化路徑的思考中不至于迷失或踏入陷阱。

5、換個角度理解可穿戴設(shè)備

回顧可穿戴設(shè)備這兩年所走過的路，似乎業(yè)內(nèi)外目前對于可穿戴設(shè)備的理解都有些局限。當(dāng)然這跟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段有關(guān)系，畢竟是一個新興產(chǎn)業(yè)，一方面從產(chǎn)業(yè)探索者自身的角度出發(fā)也處于一個摸索的過程；另外一方面從消費者的認(rèn)知角度看，也還處于一個比較模糊的階段。

之所以目前大部分人對于可穿戴設(shè)備的認(rèn)知停留在智能手表、手環(huán)的層面，這其中主要由兩方面原因：一是受國外企業(yè)技術(shù)路線的影響，比如耐克、三星等；二是產(chǎn)業(yè)在商業(yè)化的過程中，由于受到產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的限制，迫使大部分的創(chuàng)業(yè)人群選擇了從手表環(huán)節(jié)下手。

其實可穿戴設(shè)備真正的理解是計算機(jī)技術(shù)微型化之后，一種基于移動互聯(lián)網(wǎng)的小型計算機(jī)，并不局限于人體。當(dāng)然就人體可穿戴而言，也分為體表外的可穿戴設(shè)備與植入式可穿戴，智能手表、手環(huán)只是體表外可穿戴設(shè)備的一種形態(tài)。

除人體可穿戴之外，還有給動物、寵物的可穿戴設(shè)備，給花草樹木的監(jiān)測的可穿戴設(shè)備，以及給工業(yè)設(shè)備所穿戴的可穿戴設(shè)備。其中最典型的就是GE的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，其中最為核心的技術(shù)要素就是借助于給工業(yè)設(shè)備穿上可穿戴設(shè)備以監(jiān)測其工作，而國內(nèi)在工業(yè)領(lǐng)域的可穿戴設(shè)備起步較國外相比，稍晚了一點。這些將會是2015年，以及往后的一個重點方向。

如果要用一句話來定義可穿戴設(shè)備的話，那就是：“連接人與智能設(shè)備的鑰匙”。這也正是可穿戴設(shè)備與手機(jī)以及其它智能硬件之間最核心的區(qū)別，就在于人與物之間的數(shù)據(jù)化連接，這是手機(jī)無法做到的，也是智能家居、智慧城市、或是物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)無法做到的，只有可穿戴設(shè)備可以實現(xiàn)。不僅是給設(shè)備戴上可穿戴以實現(xiàn)數(shù)據(jù)化，更是將物與人進(jìn)行有效連接的一把智能鑰匙。

6、價格與價值之間引發(fā)爭議

當(dāng)可穿戴設(shè)備在手表、手環(huán)方面扎堆的時候，一種泡沫式供大于需的現(xiàn)象出現(xiàn)了。為什么我會給2014年的可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)定義為“泡沫式的供大于需”，是因為從實際的市場需求角度來看是需大于供，而從當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)實際情況來看出現(xiàn)了一種非正常的供大于需，因此這種非正常的供需關(guān)系就形成了短暫的泡沫現(xiàn)象。而在泡沫中競爭的不同角色為了獲得市場，通常采取最為直接的方式就是通過價格戰(zhàn)，或者借用所謂的互聯(lián)網(wǎng)思維瞎顛覆。

其實形成這種爭議的關(guān)鍵在于可穿戴設(shè)備在用戶購買后，普遍出現(xiàn)用戶感覺價格大于價值，總有種買貴了的感覺。這個問題在我看來，主要出在價格與價值之間的配置錯位。也可以理解為企業(yè)在定價時所思考的功能、服務(wù)、性能等，在用戶實際使用中出現(xiàn)錯位。這種錯位就會容易給人帶來錯覺，覺得這個產(chǎn)業(yè)問題很大，一些產(chǎn)品在忽悠，其實這一方面是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個過程；另外一方面是在宣傳的時候，表達(dá)方式或許欠精準(zhǔn)。

在我看來，決定著可穿戴設(shè)備價格高低的要素?zé)o非三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品硬件本身的成本+增值的應(yīng)用服務(wù)+用戶的生心理體驗。其中產(chǎn)品硬件本身的成本在同一個檔次上的差異不會太大，盡管通過產(chǎn)品硬件本身所能獲取的利潤相對透明，也比較有限，但產(chǎn)品硬件本身決定著產(chǎn)品的層次以及后面兩個要素的定價。

增值的應(yīng)用服務(wù)+用戶的生心理體驗則是決定價格高低的核心部分，也是定價高低的關(guān)鍵部分。同樣是手環(huán)，微軟最新發(fā)布的售價1200多元，結(jié)果微軟的脫銷了。因此對于可穿戴設(shè)備而言，利潤不是由產(chǎn)品本身的零部件成本決定，而是由硬件之外的價值決定。

從目前比較火爆的智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡層面來看，增值的應(yīng)用服務(wù)+用戶的生心理體驗方面還需要發(fā)力。或者可以通俗的理解為，硬件本身更多的是側(cè)重于成本的價格定價，而后兩者則是硬件之外的附加價值，體現(xiàn)的是價值。

而可穿戴設(shè)備的這種價值以貨幣形式進(jìn)行體現(xiàn)的時候，所表現(xiàn)的形式就是價格。當(dāng)價值要素還沒有發(fā)揮出來的時候，用戶的價格敏感度將會由價值關(guān)注轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身的硬件關(guān)注上。當(dāng)消費者的價格決策被轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身的時候，消費者就會從硬件成本的層面去衡量價格。比如我們?nèi)ベ徺I塑料水桶，我們的消費決策是產(chǎn)品本身，而非產(chǎn)品的價值，此時我們通常的價格高低衡量依據(jù)是塑料原材料的價格。

今天一些消費者認(rèn)為可穿戴設(shè)備貴的原因顯然不是價格問題，是消費者的消費決策關(guān)注點并未從產(chǎn)品本身轉(zhuǎn)移到價值點上，就容易在價格與價值之間產(chǎn)生錯位。因此，在我看來，決定著可穿戴設(shè)備價格的并不是可穿戴設(shè)備的硬件本身，而是基于硬件所提供的價值。我們賦予產(chǎn)品的用戶實際使用價值越高，價格也就越高，而產(chǎn)品硬件本身只是價格決策的一個基礎(chǔ)參照，這些價值環(huán)節(jié)正是可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)接下來需要發(fā)力解決的方向。

7、VC不怕死的真正原因或許在這里

但不論2014年整個可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化如何不給力，或者說未能給投資人帶來預(yù)期，但依然無法阻止VC的繼續(xù)關(guān)注。而目前在這個領(lǐng)域扎堆的也當(dāng)屬VC和創(chuàng)投，顯然不是這些資本不怕失敗，而其不怕死的原因或許是因為這些原因。

這些投資機(jī)構(gòu)通常對于趨勢產(chǎn)業(yè)和爆發(fā)力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，通俗的說就是對于能給資本帶來夢想的產(chǎn)業(yè)比較感興趣。我在觀察，發(fā)現(xiàn)資本有兩個很重要的特性，一個就是它是逐利性的，資本一定要獲得很高的回報，要追求價值。追求價值過程當(dāng)中延伸另外一個原則，就是它需要夢想，資本市場有點類似于賭博的游戲，所以我們一定要有一個夢想讓資本能夠不斷的像擊鼓傳花一樣接這個。在這兩個原則下面，可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)剛好符合資本市場的特性。

在這個互聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)思維很熱的時期里面，我總結(jié)了一下，可穿戴設(shè)備核心改變之一就是用戶粘度。在PC互聯(lián)網(wǎng)的時代，用戶粘度是按小時計算的，出行的時候要帶著一個電腦，基本上每天花一個小時甚至更多的時間對著電腦處理關(guān)于平時工作和生活上的一些事情。當(dāng)?shù)搅艘苿踊ヂ?lián)網(wǎng)的時代，我們發(fā)現(xiàn)用戶粘度又被改變了，就不是按小時計算，變成按分鐘計算。而且按分鐘計算有一個很有意思的現(xiàn)象，有時候走在大學(xué)的校園里面，我就發(fā)現(xiàn)在過去沒有移動互聯(lián)網(wǎng)的時候，談戀愛兩個人還是牽手的，移動互聯(lián)網(wǎng)這個時代兩個人各拿各的手機(jī)，各看各的，所有碎片化時間都被擠占了。這就看到移動互聯(lián)網(wǎng)概念為什么這么火爆？

因為它擁有了夢想，過去說PC互聯(lián)網(wǎng)按小時，現(xiàn)在說綁架用戶的時候已經(jīng)變到按分鐘來的，小時到分鐘這中間又充滿了無限的商機(jī)。到了可穿戴時代，就不是分鐘了，這時候就按秒了，戴在你身上，以秒為單位來計算時間粘度。這時候就給資本帶來了更大的想象空間。

另外一方面就是可穿戴設(shè)備賦予了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的物理屬性，讓它變成一個看得見、摸得著在我們身上使用的互聯(lián)網(wǎng)的一個產(chǎn)品。這兩方面在我看來是吸引資本大舉進(jìn)入的關(guān)鍵要素。

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